隨著新能源汽車市場迎來爆發(fā)式增長，汽車金融業(yè)務(wù)成為很多銀行資產(chǎn)端的重要增長點。而此前為搶占市場份額的“高息高返”（也稱“高融高貸”）形式的汽車貸款業(yè)務(wù)卻在部分地區(qū)暫停。

　　所謂“高息高返”業(yè)務(wù)，是指有的商業(yè)銀行與經(jīng)銷商合作開展汽車金融業(yè)務(wù)攬客，銀行以高返傭吸引經(jīng)銷商參與，經(jīng)銷商則通過銀行返傭補貼車價，在銷售端力推合作銀行產(chǎn)品。通過該模式，相關(guān)銀行可以擴展汽車金融市場份額。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，“高息高返”對銀行和消費者均不利，銀行的汽車金融業(yè)務(wù)幾乎沒有利潤，成了“虧本買賣”；而消費者的借貸成本也很高。展望未來，銀行在汽車金融領(lǐng)域的競爭也從過去的“高息高返”走向數(shù)字化、差異化競爭。

　　拒絕“高息高返”

　　近日，某國有行暫停“高息高返”車貸業(yè)務(wù)的消息受到廣泛關(guān)注。

　　信用卡行業(yè)專家葛亮告訴《中國經(jīng)營報》記者：“當(dāng)前，銀行開展汽車金融業(yè)務(wù)一般與汽車經(jīng)銷商或者汽車品牌方建立貸款渠道合作關(guān)系，合作的渠道成功推薦貸款客戶給銀行后，銀行會以返傭的形式返給合作渠道。由于汽車行業(yè)的銷售渠道主要掌握在汽車經(jīng)銷商或汽車品牌方，尤其是新能源汽車新勢力這類具有互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)屬性的汽車品牌，導(dǎo)致銀行在汽車金融業(yè)務(wù)中屬于相對弱勢地位，銀行為了爭奪業(yè)務(wù)量必須不斷推高返傭比例才能進入渠道的合作門檻，即卷高返傭價格。”

　　整體來看，興業(yè)研究指出，當(dāng)前銀行汽車消費金融業(yè)務(wù)競爭加劇。以新能源汽車品牌、汽車經(jīng)銷商等為核心的汽車消費金融場景已成為各家銀行零售條線的“兵家必爭之地”。雖然零售信貸資產(chǎn)不良率近期有所上行，但綜合考慮收益率、資本占用、監(jiān)管達標等因素，主要全國性銀行仍根據(jù)自身稟賦“各顯神通”在不同領(lǐng)域加大零售資產(chǎn)的投放力度。從銀行拓展汽車消費金融業(yè)務(wù)的可用產(chǎn)品來看，雖然涵蓋個人消費貸款產(chǎn)品、信用卡分期產(chǎn)品等多款零售產(chǎn)品，但各行汽車金融發(fā)展思路趨于同質(zhì)化。銀行為爭取市場份額補貼經(jīng)銷商，加劇了以“高息高返”等為代表的價格戰(zhàn)。

　　北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔補充表示，一些小銀行過去沒有汽車金融業(yè)務(wù)，缺少目標客戶，為了盡快拓展市場，就采用了“高息高返”的手段，這種策略雖然短期內(nèi)能夠吸引客戶，但長期來看，卻可能擾亂金融市場的穩(wěn)定。

　　葛亮進一步分析了“高息高返”模式的弊端。他認為：“一方面對渠道高返策略提高了銀行經(jīng)營汽車金融的成本，如果再加上客戶提前還款的影響，導(dǎo)致汽車金融業(yè)務(wù)幾乎沒有利潤，甚至連業(yè)務(wù)經(jīng)營的管理費用都無法覆蓋；另一方面對C端的高息策略變相推高了消費者的借貸成本，目前銀行車貸利率普遍在6%—12%間，但最新5年期的貸款市場報價利率（LPR）為3.6%。”

　　為規(guī)范汽車消費金融業(yè)務(wù)，維護汽車消費金融市場秩序，近日上海市銀行同業(yè)公會、上海市汽車銷售行業(yè)協(xié)會和上海市融資租賃行業(yè)協(xié)會共同制定并發(fā)布《推動本市汽車金融業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的倡議書》，從四個方面出發(fā)，旨在拒絕“高息高返”的情況。一是優(yōu)化合作模式。加強對汽車金融業(yè)務(wù)的管理，不以支付高額傭金的方式引導(dǎo)汽車經(jīng)銷商向消費者強制推銷汽車金融產(chǎn)品，或誘導(dǎo)消費者選擇高傭金汽車金融產(chǎn)品。二是規(guī)范傭金支付。與汽車經(jīng)銷商簽訂書面合同或服務(wù)協(xié)議，規(guī)范傭金支付和退回行為。同時，在合同或協(xié)議中明確如消費者提前還款時，汽車經(jīng)銷商應(yīng)當(dāng)退回相應(yīng)傭金。三是合理確定價格。嚴格汽車金融產(chǎn)品定價，對客利率應(yīng)符合法律法規(guī)及相關(guān)管理辦法規(guī)定，不得將利率水平與汽車經(jīng)銷商返傭比例掛鉤，不得向消費者轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營成本，切實維護消費者的權(quán)益。明確不同期限汽車金融產(chǎn)品的利率價格，不得授權(quán)汽車經(jīng)銷商進行業(yè)務(wù)定價。四是強化經(jīng)銷商管理。有效規(guī)范外包業(yè)務(wù)管理，強化汽車經(jīng)銷商準入，加強對其行為及其相關(guān)金融服務(wù)人員的管理。

　　銀行走數(shù)字化、差異化路線

　　在當(dāng)前汽車金融市場的競爭格局下，銀行需要轉(zhuǎn)變策略，以適應(yīng)市場變化和政策導(dǎo)向。

　　從政策層面來看，2024年3月，中國人民銀行和國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》，允許金融機構(gòu)自主確定自用傳統(tǒng)動力汽車、自用新能源汽車等的貸款最高發(fā)放比例。隨后，商務(wù)部、財政部等七部門聯(lián)合印發(fā)《汽車以舊換新補貼實施細則》，對報廢舊車并購買新能源乘用車的消費者提供補貼。5月，國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，提出逐步取消新能源汽車購買限制、落實便利新能源汽車通行等支持政策。這些政策的出臺，為銀行開展汽車金融業(yè)務(wù)提供了政策支持和市場機遇。

　　在這一背景下，銀行需要調(diào)整自身的業(yè)務(wù)策略。葛亮建議：“下一步，銀行要以經(jīng)營客戶流量為目標，加大自有汽車行業(yè)的生態(tài)場景建設(shè)，滿足客戶在汽車全生命周期的消費信貸需求；同時，要構(gòu)建對客利率差異化模型，考慮將渠道返傭、客群資質(zhì)、客戶行為等多維度數(shù)據(jù)入模，擯棄‘高息高返’策略，合理定價。”

　　記者從招商銀行信用卡中心了解到，該中心積極響應(yīng)政策號召，通過產(chǎn)品、服務(wù)和機制創(chuàng)新，優(yōu)化客戶體驗，助力振興汽車消費。在新能源汽車領(lǐng)域，招行信用卡聚焦重點金融消費場景，在新能源汽車品牌經(jīng)營上積極投入資源，著力為客戶提供便捷的分期購車體驗，已經(jīng)與特斯拉、蔚來、小米等新能源品牌建立總對總合作。

　　在具體業(yè)務(wù)辦理過程中，招行信用卡積極推行電子化簽約流程，減少紙質(zhì)運用，踐行“綠色金融”。在產(chǎn)品方面，招行信用卡打造了“e秒購車”綠色金融產(chǎn)品，構(gòu)建了最快1小時完成從申請到放款提車的完整流程，顯著提升新能源車分期申請體驗。在服務(wù)上，基于手機銀行App、掌上生活A(yù)pp兩大億級流量平臺的金融科技成果積累，招行信用卡以綠色低碳為主題打造了“新能源專區(qū)”，提供線上“看車—選車—試駕”一站式體驗。目前招行信用卡每年發(fā)放的汽車貸款中有60%以上都用于支持居民購買新能源車，更在頭部新能源車品牌中份額位列同業(yè)第一。

　　此外，招行信用卡中心在信用卡汽車分期業(yè)務(wù)上也作出了積極響應(yīng)。在首付款比例方面，招行信用卡支持汽車貸款最低0首付，降低消費者分期購車門檻。在還款期限方面，招行信用卡汽車分期業(yè)務(wù)新車提供最長60期，二手車提供最長36期分期產(chǎn)品，客戶可根據(jù)自己的財務(wù)安排選擇最適合自己貸款需求的還款方案。在分期利率方面，受不同廠商貼息活動、不同期數(shù)等成本影響，客戶實際承擔(dān)的分期利率有所不同，在部分廠商開展聯(lián)合活動期間可零分期利率購車。

　　記者從交通銀行信用卡中心了解到，該行在開展汽車金融業(yè)務(wù)時，主要是與國產(chǎn)頭部品牌主機廠、新能源廠家及各品牌一級經(jīng)銷商開展合作。“我中心汽車分期聚焦國產(chǎn)新勢力品牌，聯(lián)合廠家開展貼息以及補貼政策，通過提升產(chǎn)品競爭力和服務(wù)水平，同時嚴格落實監(jiān)管親訪親核要求，核實客戶購車真實性并不斷提升批核政策控制風(fēng)險，嚴控騙貸及信用風(fēng)險。參考市場主流機構(gòu)定價，不主張‘價格戰(zhàn)’，不主動提高對客定價及返傭水平。”

　　在營銷活動方面，招行信用卡一方面積極聯(lián)合汽車品牌方在掌上生活A(yù)pp“新能源專區(qū)”開展線上活動，持續(xù)為消費者提供更順暢的新能源汽車購車及金融服務(wù)體驗；另一方面線下聯(lián)合4S店開展一系列促汽車消費活動，為到店看車客戶提供禮品、為分期購車客戶提供補貼等，為消費者提供更多的優(yōu)惠便利。2024年活動開展期間，共引流十余萬名客戶前往門店看車試駕，助力近3萬名客戶優(yōu)惠購車。

　　興業(yè)研究指出，從同業(yè)發(fā)展經(jīng)驗來看，銀行與汽車廠商、汽車經(jīng)銷商的緊密合作是銀行發(fā)展汽車消費金融場景的核心要素之一。部分銀行在合作中形成比較優(yōu)勢，從而更為主動地掌握渠道話語權(quán)。一是較早布局汽車金融業(yè)務(wù)的銀行以自身零售客戶資源為基礎(chǔ)，自建以銀行或集團平臺為流量入口的汽車平臺或生態(tài)，從而引入汽車品牌與經(jīng)銷商在平臺上進行合作。二是以汽車行業(yè)對公信貸投放見長的銀行，通過公私聯(lián)動發(fā)展汽車消費金融業(yè)務(wù)，將對公資源向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。三是以落實補貼政策為契機，部分銀行聯(lián)合經(jīng)銷商共創(chuàng)汽車銷售新場景，拓展并下沉營銷地區(qū)。

上一篇：飲用后短期內(nèi)長胖？“五個女博士”口服膠原蛋白肽成分添加引質(zhì)疑
下一篇：蜂花致歉登上熱搜品牌營銷須警惕“流量陷阱”